Aflată in plin proces de majorare a capitalului social, AROBS Transilvania a anunțat printr-un comunicat pe site-ul BVB ca ar putea suplimenta numărul de acțiuni oferite in cadrul Plasamentului Privat.
″Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. informează piata cu privire la faptul ca fondatorul Companiei, domnul Voicu Oprean, impreuna cu CABRIO INVESTMENT S.R.L. (persoana aflata in stransa legatura cu domnul Voicu Oprean) si-au manifestat intentia de a suplimenta numarul de actiuni oferite in cadrul Plasamentului Privat cu un numar de pana la 56.546.000 actiuni proprii, in cazul unei cereri ridicate si/sau a unei suprasubscrieri in cadrul acestei etape a majorarii capitalului social.″
Decizia de suplimentare a numarului de actiuni oferite in cadrul Plasamentului Privat are ca fundament intentia de a creste free-float-ul Companiei, asigurand o lichiditate mai mare post-tranzactie si, prin urmare, sporind sansele de includere a actiunilor Companiei in indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, BET.
AROBS Transilvania încheie prima etapă a majorării capitalului social dar interesul investitorilor rămâne scăzut
În Etapa I, investitorii de retail au subscris actiuni nou emise, pe baza drepturilor de preferință AROBSR01 un total de aprox 6,5 mil actiuni din cele peste 174 de mil actiuni disponibile la un pret de 0,93 lei / actiune ceea ce înseamnă un total de puțin peste 6 mil lei surse atrase.
Inițial, AROBS și-a propus să atragă 32,5 milioane de euro pentru continuarea strategiei de creștere însă interesul investitorilor care au subscris până acum rămâne foarte scăzut.
Însă, conform prospectului, pretul final de emisiune pentru o actiune noua subscrisa in timpul etapei I va fi anuntat la momentul finalizarii etapei II.
Astfel, in cazul in care, ulterior Plasamentului Privat, in cadrul caruia va avea loc procesul clasic de book-building, se va stabili ca pretul final de subscriere va fi mai mic decat pretul de 0,93 lei / actiuni, atunci compania va returna investitorilor care au subscris in etapa I la pretul maxim de 0,93 lei / actiune, diferenta dintre pretul la care au facut subscrierile initial si pretul final.
Restul de actiuni ramase nesubscrise in urma etapei I, adica pana la 167.759.389 actiuni, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat investitorilor calificați si celor instituționali.
AROBS are în vedere utilizarea fondurilor atrase pentru achiziții de companii care demonstrează sinergii și sunt ușor de integrat în cultura AROBS, cu un portofoliu de clienți și EBITDA solid, precum și pentru extinderea în Europa, America de Nord și Asia.
