Agroserv Măriuța, companie românească activă în agricultura integrată și procesarea laptelui, listată pe piața AeRO a Bursa de Valori București sub simbolul MILK, va lista pe 30 ianuarie cea de-a doua emisiune de obligațiuni corporative pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB.
Valoarea totală a emisiunii este de 3 milioane de euro, iar obligațiunile sunt denominate în euro, garantate și neconvertibile.
Caracteristicile emisiunii de obligațiuni MILK28E
Noua emisiune, cu simbolul bursier MILK28E, cuprinde 30.000 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 100 de euro. Titlurile oferă o dobândă anuală fixă de 9,5%, cu plăți trimestriale, iar scadența este stabilită pentru data de 3 noiembrie 2028.
Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni a companiei listată la bursă, după obligațiunile MILK25E, emise în anul 2020, în valoare similară de 3 milioane de euro, care au ajuns la maturitate în noiembrie 2025.
Plasament privat și intermediere
Admiterea la tranzacționare a emisiunii de obligațiuni Agroserv Măriuța a fost intermediată de BT Capital Partners, în calitate de Consultant Autorizat.
Plasamentul privat aferent emisiunii a avut loc în luna octombrie 2025 și a atras interesul a 68 de investitori, confirmând apetitul pieței pentru instrumente cu venit fix emise de companii din sectorul agroalimentar.
Destinația fondurilor atrase
Conform Memorandumului de admitere la tranzacționare, fondurile obținute prin această emisiune de obligațiuni au fost utilizate pentru rambursarea integrală a obligațiunilor MILK25E emise în 2020, precum și pentru susținerea flexibilității financiare a companiei.
Managementul Agroserv Măriuța vizează, prin această structură de finanțare, consolidarea poziției financiare și susținerea strategiei de creștere pe termen lung.
Model de business integrat și trasabilitate completă
Agroserv Măriuța operează un model de business integrat vertical, fiind una dintre puținele companii din România care asigură trasabilitate completă pentru materia primă utilizată. Compania controlează întregul lanț de producție, de la cultivarea furajelor până la livrarea produselor finite către retail.
Activitatea este structurată pe trei segmente principale: ferma vegetală, cu aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol exploatat, ferma zootehnică, axată pe producția de lapte crud de la circa 3.000 de animale, și procesarea laptelui sub brandul Lăptăria cu Caimac, cu o producție medie de aproximativ 40 de tone de lapte pe zi.
Evoluția companiei pe piața de capital
Fondată în anul 1994, Agroserv Măriuța a pus bazele uneia dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din România în anul 2005. Din 2021, compania este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, iar accesul la finanțare prin piața de capital reprezintă un pilon important al strategiei sale de dezvoltare.
Noua emisiune de obligațiuni confirmă utilizarea activă a instrumentelor bursiere pentru refinanțare și creștere sustenabilă într-un sector esențial al economiei locale.
