Grup EM S.A., lider cu peste 70 de ani de experiență în construcții-montaj pentru sectorul energetic, anunță lansarea unei oferte publice de acțiuni, primul pas către listarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (BVB).
Lider în infrastructura energetică
Compania activează pe piața din România și la nivel internațional, oferind soluții „la cheie” pentru proiecte complexe din domeniul energiei. Activitatea include proiectarea și construcția de linii electrice de înaltă tensiune, stații de transformare, parcuri fotovoltaice și eoliene, dar și lucrări hidroenergetice. Grupul integrează toate etapele unui proiect, de la proiectare și execuție până la verificarea structurilor, ceea ce îi oferă un avantaj competitiv important.
Oferta publică
În cadrul ofertei, Grup EM pune la dispoziția investitorilor un număr de până la 1.929.000 de acțiuni ordinare, cu valoare nominală de 10 lei. Intervalul de preț este cuprins între 34 și 40 de lei pe acțiune, iar subscrierea minimă este de 60 de acțiuni.
Oferta are o perioadă de subscriere de 10 zile lucrătoare, între 3 – 16 octombrie, cu posibilitatea de prelungire sau închidere anticipată, în funcție de interesul investitorilor.
Astfel, compania este evaluată din punct de vedere al indicatorului PER (Price earnings ratio) in intervalul 9 – 10.
Rezultate financiare solide
Conform situațiilor financiare auditate, Grup EM a înregistrat în 2024 venituri de peste 1,05 miliarde lei, în creștere față de 907 milioane lei în 2023 și 629 milioane lei în 2022. Profitul net aferent anului 2024 s-a ridicat la 73 milioane lei, după ce în 2023 compania raportase 88 milioane lei, iar în 2022 aproximativ 47 milioane lei.
Fondurile atrase – pentru extindere și investiții
Sumele obținute din ofertă vor fi folosite pentru:
• majorarea capitalului social al Electromontaj SA, până la 36 milioane lei,
• finanțarea portofoliului de proiecte în derulare,
• investiții în dezvoltarea și achiziția de noi proiecte de producere și stocare a energiei, precum și distribuție de energie electrică.
Estimările arată că societatea ar putea atrage până la 77 milioane lei brut (aprox. 74,6 milioane lei net), în funcție de prețul final stabilit, după deducerea cheltuielilor de listare.
Structura acționariatului
La data prospectului, acționarul majoritar al companiei este Albertha Enterprises Limited, cu o participație de 60%, urmat de Stintelo Limited, cu 39,95%. Ambele companii sunt deținute 100% de antreprenorul Gheorghe Bîlteanu, care controlează astfel indirect emitentul.
Pașii următori
După finalizarea ofertei și decontarea tranzacțiilor, Grup EM va iniția demersurile pentru admiterea acțiunilor la tranzacționare pe BVB pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare – Piața AeRO, cu un free-float estimat la 10%, deschizând astfel accesul investitorilor la o companie strategică pentru infrastructura energetică din România.
