Digi România, unul dintre cei mai importanți operatori de comunicații din Europa Centrală și de Est, a lansat o ofertă de obligațiuni senioare garantate în valoare totală de 500 milioane euro, cu scadența în 2031. Totodată, compania a notificat investitorii privind răscumpărarea integrală condiționată a obligațiunilor emise în februarie 2020, cu scadență în 2028.
Detalii privind noua emisiune de obligațiuni
Noua emisiune de obligațiuni are o valoare nominală de 100.000 euro per unitate, cu multipli de 1.000 euro. Acestea vor fi considerate obligații senioare garantate ale Digi România și vor putea fi ulterior susținute de garanții oferite de filialele companiei, în conformitate cu termenii prevăzuți de actul de reglementare.
Garanțiile includ active de prim rang asupra bunurilor mobile, conturilor bancare, creanțelor comerciale, drepturilor de proprietate intelectuală și acțiunilor deținute de Digi România în Digi Spain. Emisiunea va fi guvernată de legea statului New York, cu opțiuni de arbitraj reglementate de legea engleză, și urmează să fie listată pe Euronext Dublin.
Oferta a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Digi România din 23 septembrie 2025.
Intermediari și condițiile ofertei
Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG vor acționa ca Joint Global Coordinators, în timp ce ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH vor fi Joint Bookrunners ai tranzacției.
Obligațiunile vor fi destinate exclusiv investitorilor instituționali calificați, conform Regulii 144A și Regulamentului S al U.S. Securities Act din 1933, și nu vor fi oferite publicului larg.
Destinația fondurilor
Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru:
• răscumpărarea integrală a obligațiunilor scadente în 2028;
• rambursarea parțială anticipată a Facilității A din contractul de credit semnat în aprilie 2021 cu instituții financiare internaționale (ING, BRD, Citi, Raiffeisen, UniCredit);
• scopuri corporative generale;
• acoperirea costurilor și comisioanelor de tranzacție aferente refinanțării.
Totodată, Citigroup Global Markets Europe AG poate desfășura activități de stabilizare a prețului pe piață, pentru a sprijini lichiditatea titlurilor în perioada imediat următoare emisiunii.
Notificarea de răscumpărare a obligațiunilor 2028
În paralel, Digi România a transmis o notificare de răscumpărare către deținătorii obligațiunilor emise în 2020, cu scadența în 2028. Răscumpărarea este condiționată de finalizarea tranzacțiilor de finanțare asociate noii emisiuni și este programată pentru 30 octombrie 2025, cu posibilitatea unei amânări conform termenilor notificării.
Prin această operațiune de refinanțare, Digi România își consolidează structura de capital și prelungește maturitatea datoriei, demonstrând un acces solid la piețele internaționale de capital și o strategie financiară orientată spre sustenabilitate și optimizarea costurilor de finanțare.
