BET
18507.05
-0.03%
BET-TR
40438.01
-0.04%
BET-FI
59755.17
0.41%
BETPlus
2737.17
-0.06%
BET-NG
1322.39
0.08%
BET-XT
1578.89
0.01%
BET-XT-TR
3397.4
0.01%
BET-BK
3448.87
0.08%
ROTX
40695.58
-0.03%

AROBS Transilvania încheie prima etapă a majorării capitalului social dar interesul investitorilor rămâne scăzut

Autor: Financial Market
2 min

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a anunțat încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social si deschiderea Etapei 2, respectiv plasamentul privat.

În Etapa I, investitorii de retail au subscris actiuni nou emise, pe baza drepturilor de preferință AROBSR01 un total de aprox 6,5 mil actiuni din cele peste 174 de mil actiuni disponibile la un pret de 0,93 lei / actiune ceea ce înseamnă un total de puțin peste 6 mil lei surse atrase.

Inițial, AROBS și-a propus să atragă 32,5 milioane de euro pentru continuarea strategiei de creștere însă interesul investitorilor care au subscris până acum rămâne foarte scăzut.

Însă, conform prospectului, pretul final de emisiune pentru o actiune noua subscrisa in timpul etapei I va fi anuntat la momentul finalizarii etapei II.

Astfel, in cazul in care, ulterior Plasamentului Privat, in cadrul caruia va avea loc procesul clasic de book-building, se va stabili ca pretul final de subscriere va fi mai mic decat pretul de 0,93 lei / actiuni, atunci compania va returna investitorilor care au subscris in etapa I la pretul maxim de 0,93 lei / actiune, diferenta dintre pretul la care au facut subscrierile initial si pretul final.

CITESTE SI:  AROBS Transilvania ar putea suplimenta numărul de acțiuni oferite în cadrul Plasamentului Privat

Restul de actiuni ramase nesubscrise in urma etapei I, adica pana la 167.759.389 actiuni, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat investitorilor calificați si celor instituționali.

AROBS are în vedere utilizarea fondurilor atrase pentru achiziții de companii care demonstrează sinergii și sunt ușor de integrat în cultura AROBS, cu un portofoliu de clienți și EBITDA solid, precum și pentru extinderea în Europa, America de Nord și Asia.

În prezent, AROBS analizează mai multe potențiale ținte de achiziție, cu o cifră de afaceri agregată de circa 18,4 milioane de euro și o marjă EBITDA aproximată pentru anul 2023 în linie cu cea de la nivelul Grupului. Țintele vizate își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor software, precum și al produselor software de management de flotă și business solutions, ariile geografice vizate fiind România, Germania, Austria, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.

De asemenea, AROBS are în vedere utilizarea unei părți reduse din fondurile atrase pentru capital de lucru în vederea susținerii creșterii organice și a generării de noi produse/soluții de tip greenfield.