Banca Comerciala Romana (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, listeaza astazi, 23 decembrie, o noua emisiune de euroobligatiuni, in valoare de 500 milioane de euro, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
Obligatiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier BCR31E si au o maturitate de 6 ani. Este cea de-a doua emisiune de obligatiuni a companiei BCR in cursul anului acesta si cea de-a 12-a emisiune listata de-a lungul timpului.
Obligatiunile corporative BCR31E, in numar de 5000 de unitati, au o valoare nominala de 100.000 euro, o dobanda fixa de 4,00% p.a. pentru primii 5 ani, iar in ultimul an dobanda se plateste trimestrial, Euribor 3M + 1,65% p.a.. Obligatiunile vor ajunge la maturitate pe 25 noiembrie 2031.
Obligatiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei sa acceseze piete de capital internationale pentru finantare. Obligatiunile au fost anterior admise la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori de la Viena.
”Banca Comerciala Romana incheie seria listarilor din acest an bursier exceptional prin lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni pe Piata Reglementata a BVB. Cu o suma de peste 12 miliarde de lei atrasa in ultimii ani prin emisiuni de obligatiuni, BCR reafirma rolul important pe care piata de capital il joaca in strategia de finantare a institutiilor bancare din Romania.
Succesul actualei emisiuni de obligatiuni arata, totodata, increderea investitorilor institutionali din strainatate si vizibilitatea pe care compania a cultivat-o in randul acestora. BCR ramane unul dintre emitentii care fructifica mecanismele pietei de capital si, in calitate de intermediar de referinta la BVB, contribuie la dezvoltarea pietei bursiere.
Ne dorim ca Noul An sa ne aduca momente multiple in care sa sarbatorim reusitele la Bursa ale BCR, ale emitentilor, intermediarilor si ale celorlalti participanti”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
„Listarea celei de-a doua emisiuni de euroobligatiuni BCR la Bursa de Valori Bucuresti este un pas important in conectarea capitalului international cu economia locala si reconfirma angajamentul nostru de a sustine dezvoltarea pietei de capital din Romania.
Interesul ridicat pentru aceasta emisiune si conditiile competitive obtinute confirma capacitatea BCR de a accesa eficient pietele internationale de capital si de a-si consolida pozitia de emitent credibil.
Prin listarea obligatiunilor si la BVB, facilitam accesul investitorilor locali la instrumente denominate in euro si contribuim la finantarea economiei reale, investitiile in Romania fiind o prioritate strategica pentru noi”, a spus Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.
Emisiunea de obligatiuni care debuteaza astazi la Bursa este a 12-a emisiune listata de BCR la BVB. Prima emisiune de obligatiuni emisa de BCR a ajuns la maturitate, in prezent fiind tranzactionate in total 11 emisiuni corporative.
Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisa de banca, in valoare de 600 milioane de lei, se tranzactioneaza din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. In 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligatiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B.
In 2022, BCR a listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima si a treia corporative, BCR27 si BCR28C, in timp ce a doua a fost o emisiune de obligatiuni verzi, BCR27A.
In 2023, BCR a listat doua emisiuni de obligatiuni: in luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligatiuni verzi BCR27E, marcand debutul bancii pe pietele internationale de capital, iar in decembrie, a fost admisa la tranzactionare emisiunea de obligatiuni BCR29, in valoare de 1 miliard de lei.
La acestea se adauga obligatiunile listate in cursul anului acesta, si anume BCR31, in valoare de 1,12 miliarde de lei, si BCR31E, in valoare de 500 milioane de euro, ajungand in prezent la o valoare cumulata de 12,42 miliarde de lei.
