CEC Bank a listat astazi, 20 decembrie, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), o emisiune de obligatiuni in valoare de 300 de milioane de euro, de tip senior nepreferentiale, negarantate, eligibile pentru cerinte MREL, cu scadenta in 2029. Dobanda este de 5,625% pe an iar obligatiunile au primit rating BB din partea Fitch.
Emisiunea de obligatiuni, cu simbolul bursier CECRO29E, a fost lansata in cadrul programului MTN al CEC Bank in valoare de 1,5 miliarde de euro, fiind listata si la Bursa de Valori din Luxemburg in luna noiembrie a acestui an.
CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. si ING Bank N.V. ca Joint Bookrunners si Co-Aranjori ai emisiunii de obligatiuni, in timp ce BT Capital Partners a actionat in calitate de Co-Manager si de intermediar pentru listarea emisiunii de obligatiuni la BVB. Dentons a actionat in calitate de consultant juridic al CEC Bank, in timp ce Erste Group Bank A.G. si ING Bank N.V. au fost consiliate de Clifford Chance, prin birourile acestora din Bucuresti si Frankfurt.
„Multumim tuturor partenerilor nostri care au facut posibil succesul acestei tranzactii si apreciem in mod deosebit increderea investitorilor in parcursul viitor al CEC Bank, care ne dorim sa reconfirme permanent rolul asumat inca de la inceput in dezvoltarea economica a Romaniei.
Strategia noastra in perioada urmatoare ramane in continuare ambitioasa, centrata pe crestere organica in conditii de profitabilitate imbunatatite, adaptandu-ne modelul de afaceri pentru a raspunde in mod prompt si eficient nevoilor clientilor nostri. In acest context, prezenta CEC Bank pe pietele de capital va fi recurenta in urmatorii ani, acestea urmand sa joace un rol din ce in ce mai important in strategia noastra de finantare”, a declarat Ionut Lianu, Ofiter Sef Management Active si Pasive CEC Bank.
„Fiecare listare a unei emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti de catre o institutie financiar – bancara reconfirma parteneriatul sistemului bancar cu piata locala de capital.
CEC Bank, institutie de referinta in sectorul financiar-bancar al Romaniei, cu o istorie de 160 de ani, listeaza astazi, la bursa, a 4-a sa emisiune de obligatiuni si confirma angajamentul declarat odata cu ocazia primelor sale listari de obligatiuni din 2023 de a transforma CEC Bank intr-o banca atractiva pentru investitori, cu aplicarea principiilor de guvernanta corporativa.”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.
„ Listarea emisiunii de obligatiuni a CEC Bank de astazi este prima astfel de operatiune demarata de o institutie financiar-bancara in acest an la bursa. CEC Bank ne este partener in dezvoltarea pietei locale de capital prin decizia de a lista la bursa locala emisiunile sale recente de obligatiuni si, de asemenea, incepand cu acest an, editia BVB Arena, programul nostru dedicat antreprenorilor, este «Powered by » CEC Bank.
Va felicit pentru interesul ridicat pe care investitorii institutionali internationali si locali l-au aratat fata de aceasta noua emisiune de obligatiuni si ne dorim sa vedem listate la bursa si viitoarele emisiuni de obligatiuni ale CEC Bank.”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
„Succesul unei emisiuni internationale de obligatiuni este definit de mai multi factori tehnici: gradul de suprasubscriere, pretul final si evolutia acestuia in piata secundara, precum si distributia investitorilor.
De asemenea, contextul economic care influenteaza perceptia de risc asupra tarii, sectorului si in final, a emitentului, joaca un rol important in determinarea distantei dintre realizari si asteptari.
In aceste conditii, suntem in fata unei listari a unei emisiuni de succes din partea unei institutii de referinta pentru istoria si viitorul financiar-bancar al Romaniei, care isi creeaza propriul drum in piata de capital si care livreaza investitorilor randamente atragatoare.”, a declarat Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.
Emisiunea de obligatiuni asigura conformarea cu cerintele de reglementare MREL si sprijina planurile de dezvoltare generala a Bancii, reconfirmand statutul CEC Bank de emitent regulat pe pietele internationale de capital. Obligatiunile emise de CEC Bank in 2022 si 2023, simbol CECRO25 si CECRO25E, in valoare totala de peste 650 de milioane de lei si CECRO28E, in valoare de 281,9 milioane euro sunt, de asemenea, listate la BVB.
