Christian ’76 Tour S.A., unul dintre principalii operatori de turism din Romania, a debutat astazi, 22 iunie, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Listarea are loc dupa derularea unei oferte publice initiale in valoare de 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro), cu un grad de subscriere de 121%.
Listarea actiunilor Christian Tour este un moment important pentru piata de capital locala, fiind prima companie din sectorul turismului organizat care debuteaza la Bursa. Totodata, oferta publica derulata de catre companie in luna mai a acestui an a adus o noutate: transa de 53% alocata investitorilor de retail, la finalul ofertei, este cea mai mare de pana acum din randul ofertelor publice derulate pe Piata Reglementata a Bursei, transa care a fost suprasubscrisa.
In urma derularii ofertei, Christian Tour a atras fonduri in valoare de 121,8 milioane de lei pe care le va folosi pentru fuziuni si achizitii, investitii in tehnologie si digitalizare, investitii in capacitati operationale si optimizarea capitalului de lucru, precum si pentru consolidarea brandului Christian Tour prin dezvoltarea programelor de fidelizare si intarirea distributiei prin mai multe canale.
Christian Tour a fost fondata in anul 1997 si a evoluat, de-a lungul anilor, de la o agentie de turism antreprenoriala la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din tara. In prezent, compania detine cea mai extinsa retea de agentii de turism din Romania, cu 63 de unitati proprii care deservesc peste 365.000 de turisti anual.
Actiunile companiei se tranzactioneaza la BVB sub simbolul bursier TRIP, iar capitalizarea bursiera a companiei la pretul de executie al IPO de 1,895 lei /actiune este de 410 milioane de lei. Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4%.
Actionarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding S.R.L., societate detinuta integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour. Un procent de 0,69% din actiuni este detinut de Oxford Investment Alliance S.R.L., societate detinuta de asemenea de Cristian Pandel.
Investitorii au cumparat, in total, 80.692.629 actiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe transa investitorilor institutionali au fost alocate 37.542.629 actiuni la un pret de 1,895 RON/actiune, iar pe transa investitorilor de retail au fost alocate 43.150.000 de actiuni, din care 41.717.041 de actiuni la pretul de 1,800 lei/actiune si 1.432.959 actiuni la pretul de 1,895 lei/actiune. Din pachetul de actiuni existente, 1.400.000 de actiuni au fost utilizare pentru supra-alocare in scopul stabilizarii.
„Salutam debutul Christian Tour la Bursa de Valori Bucuresti. Odata cu aceasta listare, turismul — un domeniu apropiat de viata si de bucuriile cotidiene ale romanilor — isi face loc la cota Bursei, iar harta sectoarelor reprezentate aici devine mai bogata.
Fiecare companie antreprenoriala care alege piata de capital confirma rolul Bursei de punte intre ambitia de a creste si increderea investitorilor. Diversificarea sectoarelor listate este unul dintre semnele discrete, dar reale, ale maturizarii pietei noastre de capital.
Felicitari intregii echipe Christian Tour pentru curajul de a deveni companie publica si va doresc mult succes in noua voastra calatorie, de aceasta data ca societate listata la Bursa”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori Bucuresti.
“Astazi incepe un nou capitol pentru Christian Tour. Ceea ce a inceput ca o companie antreprenoriala construita din pasiunea pentru calatorii s-a dezvoltat in principala platforma integrata de turism din Romania, iar listarea noastra la Bursa de Valori Bucuresti reprezinta punctul de plecare pentru urmatoarea etapa de crestere.
Piata turismului din Romania intra intr-o perioada de crestere semnificativa, profesionalizare si consolidare, iar prin capitalul atras in cadrul IPO-ului, Christian Tour este foarte bine pozitionata pentru a conduce aceasta transformare.
Vom realiza investitii importante in tehnologie si digitalizare – inclusiv in instrumente bazate pe inteligenta artificiala, care vor schimba fundamental modul in care romanii isi planifica si experimenteaza calatoriile – continuand in acelasi timp sa vizam achizitii strategice care ne vor permite sa construim cel mai complex ecosistem de turism din aceasta piata.
Daca primii aproape 30 de ani pe piata vacantelor au fost despre construirea celei mai de incredere companii de turism din Romania, anii urmatori vor fi despre un obiectiv mai amplu: sa oferim clientilor nostri experiente de calatorie mai bune, mai inovatoare si mai accesibile, sa acceleram modernizarea intregii industrii si sa aratam lumii ce are Romania de oferit ca destinatie turistica.
Suntem mandri sa incepem acest nou capitol alaturi de investitorii, angajatii, partenerii si clientii nostri. Iar daca exista un lucru pe care l-am invatat in cele trei decenii de turism, acela este ca cea mai interesanta parte a oricarei calatorii este intotdeauna ceea ce urmeaza”, a declarat Cristian Pandel, fondator si CEO Christian Tour.
BT Capital Partners a actionat in calitate de intermediar in cadrul procesului de listare a actiunilor Christian Tour la Bursa de Valori Bucuresti.
“Listarea Christian Tour reprezinta concluzia unei tranzactii de referinta pentru piata de capital din Romania, atat prin profilul emitentului, prin structura inovatoare a ofertei si prin provocarile contextuale pe care compania le-a depasit cu succes pentru a prezenta aceasta oportunitate viitorilor actionari.
Din perspectiva BT Capital Partners, succesul exercitiului confirma faptul ca investitorii sunt pregatiti sa sustina companii antreprenoriale puternice, lideri in sectorul lor, cu branduri recunoscute si perspective solide de dezvoltare intr-un mediu competitiv. Un element definitoriu al tranzactiei a fost participarea complementara a investitorilor institutionali si de retail.
Investitorii institutionali au contribuit la validarea fundamentelor companiei si a potentialului sau de crestere pe termen mediu si lung, in timp ce interesul investitorilor de retail a demonstrat atractivitatea brandului Christian Tour si dorinta publicului larg de a deveni parte din povestea de succes a uneia dintre cele mai importante companii din turismul romanesc.”, a spus Daniela Secara, CEO al BT Capital Partners, intermediar unic al ofertei Christian Tour.
Societatea de avocatura Filip & Company a oferit consultanta juridica pe parcursul intregului demers, iar Cornerstone Communications a gestionat relatia cu investitorii.
