Acțiunile americane și-au continuat ascensiunea și au închis la niveluri record vineri, susținute de optimismul generat de victoria lui Donald Trump și de o reducere favorabilă a ratei dobânzii din partea Rezervei Federale.
Indicele S&P 500 a crescut cu 0,4%, stabilind un nou record, după ce a depășit pragul de 6.000 în timpul sesiunii. Dow Jones a închis, de asemenea, la un nivel record, adăugând 259 de puncte și atingând pentru prima dată 44.000, în timp ce Nasdaq a înregistrat câștiguri marginale.
Cele mai performante sectoare au fost utilitățile, imobiliarele și produsele de consum de bază, în timp ce sectorul materialelor a rămas în urmă.
Acțiunile Tesla au crescut cu 8,2%, ajungând la 321,22 dolari, întrucât compania a atins pentru prima dată în peste doi ani o evaluare de un trilion de dolari.
Creșterea a fost alimentată de reducerea ratei dobânzii cu 0,25% de către Fed, președintele Jerome Powell exprimând încredere în economie. Săptămâna aceasta, S&P 500 și Dow au crescut cu 4,6%, respectiv 4,8%, marcând cea mai bună performanță din noiembrie 2023 încoace, iar Nasdaq a înregistrat un avans de 5,8%.
Evoluția de la începutul anului a indicelui S&P500. Sursa TradingView
În sectorul de mărfuri, contractele futures pentru petrolul WTI au scăzut cu 2,7%, închizând la 70,38 dolari pe baril vineri, influențate de o diminuare a temerilor legate de întreruperile prelungite de aprovizionare cauzate de uraganul Rafael în Golful Mexic și de dezamăgirea în legătură cu măsurile de stimulare economică din China.
Prognozele actualizate au indicat că Rafael prezenta un risc minim pentru producție, atenuând temerile anterioare după ce peste 22% din producția de petrol din Golful SUA fusese oprită preventiv.
În China, măsurile de stimulare destinate reducerii datoriilor guvernelor locale nu au îndeplinit așteptările pieței în privința creșterii cererii, contribuind la scăderea prețurilor. Tendințele deflaționiste și scăderile continue ale importurilor de petrol au afectat, de asemenea, sentimentul pieței.
Între timp, așteptările privind sancțiuni mai stricte ale SUA împotriva Iranului și Venezuelei au oferit un oarecare suport. Totuși, referința de petrol a câștigat aproximativ 1% pe săptămână.
În Europa, acțiunile au închis semnificativ mai jos vineri, consolidându-și volatilitatea săptămânală, pe măsură ce piețele au continuat să evalueze impactul pe care politicile economice ale lui Donald Trump l-ar putea avea asupra sectorului corporativ european, în plus față de evoluțiile politice majore din UE și rapoartele cheie de câștiguri.
Stoxx 50 a scăzut cu 1,1% la 4.802, o scădere de 1,6% în cursul săptămânii, iar Stoxx 600 a scăzut cu 0,7% la 507, un declin de 0,9% pe săptămână.
În Germania, cancelarul Olaf Scholz a numit ieri un nou ministru de finanțe, după ce l-a demis pe cel anterior, punând efectiv capăt coaliției de guvernare și crescând presiunea asupra cancelarului pentru a convoca alegeri anticipate.
Companiile de lux au condus pierderile, investitorii fiind dezamăgiți de noul pachet al Chinei pentru refinanțarea datoriilor ascunse ale guvernelor locale în loc de sprijin țintit pentru consumatori. LVMH, Hermes și Kering au scăzut între 8% și 3,3%. Sectorul auto german continuă să sufere, acțiunile Volkswagen (-2,69%), BMW (-3,21%) și Mercedes-Benz Group (-2,62%) inregistrând scăderi puternice.
La BVB, indicii locali au terminat săptămâna în creștere, BET (+0,16%), BET-NG (+0,47%) iar BET-AeRO +(1,11%) dar volumul tranzacțiilor a fost de aproape 60 mil lei, mult sub media anului curent.
La nivelul companiilor mari, Teraplast (+3,28%), ONE United Properties (+1,16%) și Medlife (+1,16%) au avut cele mai mari creșteri in timp ce Aquila (-1,44%), BRD (-1,15%) și Fondul Proprietatea (-1,21%) au scăzut.
Printre cele mai importante știri, profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 3.907,5 milioane de lei reprezentând o creștere de 70.5% față de primele nouă luni din 2023, din care cel al bancii a fost de 2.708,9 milioane de lei, ca rezultat al cresterii pe mai multe dimensiuni a business-ului. Subsidiarele si participatiile de capital au contribuit cu peste 391 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT, iar castigul din achizitii a contribuit cu 807,4 milioane lei la profitul net al Grupului BT.
De la începutul anului, indicele BET are o creștere de +13,03%, BET-NG +9,96% in timp ce BET-AeRO înregistrează o pierdere de 2%.
