Bittnet Systems S.A. informează investitorii că Boardul companiei a aprobat derularea unei oferte publice primare de vânzare de obligațiuni corporative garantate, neconvertibile, denominate în euro.
Potrivit raportului transmis pieței, compania intenționează să ofere spre subscriere un număr maxim de 150.000 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 euro, ceea ce echivalează cu o valoare nominală totală maximă de 15 milioane euro.
Obligațiunile vor avea o dobândă anuală fixă de 10,6%, plătibilă semestrial prin mecanismul Depozitarului Central, iar scadența va fi de 5 ani de la data emisiunii, respectiv în perioada iunie/iulie 2031. Subscrierea minimă va fi de 10 obligațiuni.
Instrumentul va fi garantat printr-o ipotecă de rang 1 asupra unui procent din părțile sociale ale societății-fiică Dendrio Solutions SRL, garanția urmând să fie emisă și înregistrată în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.
Similar ofertelor publice de obligațiuni derulate anterior de Bittnet, investitorii vor putea plasa ordine de subscriere într-un interval de preț cuprins între 95 euro și 106 euro per obligațiune, inclusiv capetele intervalului, respectiv între 95% și 106% din valoarea nominală a instrumentului.
La finalul perioadei de ofertă, care va dura 10 zile, Emitentul va stabili prețul final de vânzare. Ordinele plasate la un preț egal sau superior prețului stabilit vor fi acceptate, în timp ce ordinele aflate sub acest nivel vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate vor fi validate la același preț, astfel încât toți investitorii vor cumpăra obligațiunile la un preț unic.
Subscrierile se vor putea realiza prin intermediul tuturor brokerilor acreditați de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Intermediarul operațiunii este BRK Financial Group.
În perioada următoare, Bittnet Systems va transmite documentația completă către ASF, iar oferta va începe după primirea avizului din partea autorității.
Prin această nouă emisiune, Bittnet Systems continuă să utilizeze piața de capital ca sursă de finanțare, într-un context în care obligațiunile corporative denominate în euro rămân atractive pentru investitorii interesați de randamente fixe și plăți periodice ale cuponului.
