Sfârșitul de săptămână a adus o creștere puternică pentru indicii si companiile de la BVB după ce Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. Decizia a coincis cu un raliu pe toate companiile din BET care au inregistrat creșteri chiar și peste 6% in cazul Fondului Proprietatea sau Aquila.
De asemenea, sectorul bancar condul de Banca Transilvania (+3,95%) și BRD (+2,23%) a recuperat din pierderile zilelor anterioare dar si companiile din sectorul productiei de energie electrică precum Nuclearelectrica (+5,71%), Romgaz (+3,96%). La acestea se adaugă Sphera Franchise Group (+4,75%), Purcari Wineries (+4,49%) sau Transgaz (+4,57%).
Volumul tranzacțiilor a depașit media anului curent si a fost de 33,5 mil eur.
Indicele BET a mai recuperat din scăderile anterioare si are acum un avans de la începutul anului de 8,32%.
În Europa, indicele STOXX 50 a crescut cu 0,5%, iar STOXX 600 a urcat cu 0,2% vineri, ambii închizând la cele mai ridicate niveluri din mijlocul lunii octombrie.
Raportul privind locurile de muncă din SUA a consolidat așteptările legate de continuarea reducerilor ratelor dobânzii de către Rezerva Federală, iar investitorii par să treacă cu vederea preocupările privind situația politică din Franța, unde președintele Macron a promis că va numi un nou prim-ministru în zilele următoare și va forma un „guvern de interes general”.
La nivel corporativ, acțiunile franceze au fost, de fapt, printre cele mai performante, printre acestea numărându-se Kering (+5,96%), LVMH (+3,5%), L’Oreal (+2,2%), Carrefour (+1,5%) și BNP Paribas (+1%).
Pe de altă parte, ASML Holding a fost printre cele mai slabe performanțe, pierzând aproximativ 0,25%. Pe parcursul săptămânii, STOXX 50 a adăugat 4,03%, iar STOXX 600 a crescut cu 2,12%, marcând cea mai bună performanță săptămânală din ultimele zece.
În SUA, S&P 500 și Nasdaq au atins noi maxime istorice vineri, crescând cu 0,2% și, respectiv, 0,8%, susținute de un raport mai bun decât așteptările privind locurile de muncă din noiembrie, care a sporit optimismul legat de o posibilă reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală mai târziu în această lună.
Locurile de muncă din sectorul non-agricol au crescut cu 227.000, peste prognoza de 214.000, recuperând pierderile cauzate de condițiile meteorologice și grevele din octombrie.
După publicarea raportului, traderii au estimat probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în decembrie la 88%, față de 70% anterior.
Acțiunile companiilor tehnologice mari au condus raliul, cu Amazon (+2,9%), Tesla (+5,3%) și Meta (+2,5%) înregistrând câștiguri, reflectând încrederea în piața muncii și în posibila schimbare a politicii Fed.
În contrast, Dow Jones a scăzut cu 123 de puncte, afectat de pierderile Nvidia (-1,8%) și UnitedHealth (-5,1%). Scăderea UnitedHealth a venit după decesul tragic al lui Brian Thompson, CEO al diviziei sale de asigurări, ceea ce a generat preocupări privind implicațiile mai largi asupra sectorului. La nivel săptămânal, S&P 500 a câștigat 0,8%, Nasdaq a urcat cu 2,5%, în timp ce Dow Jones a scăzut cu 0,3%.
Evenimentele săptămânii viitoare
În SUA, atenția se va concentra pe raportul privind Indicele Prețurilor de Consum (CPI), inflația anuală fiind așteptată să urce la 2,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, de la 2,6% în octombrie. În contrast, inflația lunară este estimată să rămână la 0,2%, iar inflația de bază este de așteptat să se mențină la 3,3% anual și 0,3% lunar.
In Europan BCE urmează să se întâlnească joi pentru ultima decizie din 2024, iar majoritatea economiștilor prezic o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază – a patra reducere din acest an. În mod similar, Banca Națională a Elveției este așteptată să reducă rata dobânzii cu 25 de puncte de bază, la 0,75%, marcând a patra reducere consecutivă.
La nivel macroeconomic, se preconizează o redresare a activității industriale în Zona Euro pentru luna octombrie. În Germania, exporturile sunt așteptate să scadă mai accentuat decât importurile în aceeași lună. Între timp, Regatul Unit va publica indicatori economici importanți, inclusiv raportul lunar privind PIB-ul, producția industrială și balanța comercială.
