Raiffeisen Bank a plasat astăzi cu succes doua emisiuni de obligatiuni, in premiera pentru piata din Romania.
Astfel, prima emisiune in moneda locala de tip obligatiuni subordonate are o maturitate de 10 ani, sub forma de plasament privat, in valoare totala de 480 milioane de lei, avand ca investitori unici doua institutii financiare international: International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
Banca intentionează totodată să listeze obligatiunile la Bursa de Valori Bucuresti, in prima parte a anului 2020.
A doua emisiune reprezintă in premiera o obligatiune perpetuă, de tip fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (Additional Tier 1), in valoare de 50 de milioane de euro, cu investitor unic, actionarul principal Raiffeisen Bank International AG.
Ambele obligatiuni urmeaza sa fie incluse in fondurile proprii ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.
Cele doua emisiuni de obligatiuni sunt destinate intaririi si diversificarii pozitiei de capital a Raiffeisen Bank S.A., cu intentia de a sustine finantarea responsabila a economiei romanesti.
Raiffeisen Bank a incheiat al treilea trimestru al anului 2019 cu un profit net de 536 milioane de lei, fata de 718 milioane de lei, cat inregistra in aceeasi perioada a anului trecut. Scaderea cu 25 % a profitului net (an la an) provine din cateva evenimente nerecurente cum sunt: schimbarile metodologice de provizionare a riscului de credit si provizionarea participatiei in subsidiara Aedificium Banca pentru Locuinte.
[ajax_load_more]
