BITTNET SYSTEMS S.A. a informat investitorii printr-un comunicat pe BVB despre semnarea unui Memorandum de intelegere non-binding (“Memorandum of Understanding”) de catre actionarii Dendrio Solutions SRL cu Hemply Balance AB, o companie suedeză listată pe Piata Nordica de Crestere (“NGM”) – parte a Stuttgart Boerse Group – in ceea ce priveste listarea inversa a pilonului de Infrastructură Digitală a grupului Bittnet.
Daca tranzactia se va incheia cu succes, capitalizarea de piata initiala a Dendrio va fi intre 37,5 milioane euro si 40 milioane euro, in functie de structura finala a tranzactiei. In aceste conditii, cei ±1.500 actionari ai Hemply ar urma sa detine 4% din actiunile rezultate dupa finalizarea tranzactiei de listare inversa, in timp ce actionarilor Dendrio le vor fi alocate actiuni ale societatii listate, proportional cu detinerile lor actuale, in valoare de 96% din actiunile rezultate post-tranzactie.
Se estimeaza ca tranzactia de listare inversa se va incheia in trimestrul 4, 2024, dupa indeplinirea urmatoarele conditii suspensive:
• Finalizarea satisfacatoare pentru ambele parti in procedurile de due-diligence reciproce;
• Semnarea contractului de vanzare-cumparare;
• Aprobarea tranzactiei de catre operatorul pietei NGM;
• Aprobarea tranzactiei in Adunarea Generala a Actionarilor Hemply: in cazul in care NGM aproba operatiunea de listare inversa, Hemply va organiza AGA pentru a aproba operatiunea;
• Autorizarea Consiliului de supraveghere a pietei de capital din Suedia: Tranzactia este conditionata de acordarea de catre Consiliu, actionarilor Dendrio, a scutirii obisnuite de la cerintele obligatorii de oferta (detinerea unui procent de >30% de catre un singur actionar, dupa finalizarea Tranzactiei);
• Aprobarea tranzactiei de listare a Dendrio in Adunarea Generala a Actionarilor Bittnet;
• Autorizarea Consiliului Concurentei din Romania si a Consiliului Investitiilor straine directe (daca este cazul)
Dupa tranzactie, compania astfel rezultata va fi una dintre cele mai mari 20 de companii de pe piata NGM, cu peste 1.500 de actionari, ceea ce va sustine dezvoltarea continua a afacerilor pilonului de Infrastructura Digitala a Bittnet group, la scara europeana, oferind acces la capital suplimentar pentru finantarea cresterii organice si dezvoltarea companiei prin proiecte de m&a.
Aalto Capital LLP, din Londra, actioneaza in calitate de consilier financiar al Bittnet Systems in legatura cu aceasta Tranzactie.
