Digi Communications, grupul care detine compania RCS & RDS a reusit sa atragă 850 de milioane de euro sub forma de obligatiuni senioare garantate, cu 50 de milioane peste suma propusa initial. Oferta a fost imparțita in doua transe, una in valoare de 450 milioane Euro cu o rata a dobanzii de 2,5% pe an si cu scadenta in 2025 si a doua in valoare de 400 milioane Euro cu o rata a dobanzii de 3,25% pe an si cu scadenta in 2028.
Obligatiunile au fost oferite doar investitorilor institutionali calificati.
Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de Coordonator Global (Global Coordinator) si Detinator Comun al Registrului de Subscrieri. ING Bank N.V., London Branch si UniCredit Bank AG vor avea rolul de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri.
Este anticipat ca decontarea Obligatiunilor va avea loc la data de 5 februarie 2020.
Banii obtinuți vor merge aproape in totalitate pentru plata anticipată a unor datorii existente sub forma de credite bancare sau alte emisiuni de obligatiuni scadente in 2023.
Este anticipat ca Obligatiunile vor fi admise pe Lista Oficiala a Irish Stock Exchange plc (tranzactionata drept Euronext Dublin) si admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de aceasta.
Un prospect cu privire la Obligatiunile emise va fi pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii in timp util.
[ajax_load_more]
