Acțiunile americane au terminat vineri o nouă săptămână de creșteri susținute de rapoartele de câștiguri solide ale marilor bănci, stabilind un ton optimist pentru sezonul de câștiguri din al treilea trimestru.
Indicii S&P 500 și Dow Jones au atins noi maxime, câștigând 0,6% și, respectiv, 1%, susținuți de rezultatele impresionante ale JPMorgan (+4,4%) și Wells Fargo (+5,6%).
JPMorgan Chase a raportat rezultate pentru al treilea trimestru care au depășit estimările privind profitul și veniturile, deoarece compania a generat mai multe venituri din dobânzi. JPMorgan a declarat că profitul a scăzut cu 2% față de anul trecut, ajungând la 12,9 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au crescut cu 6%, ajungând la 43,32 miliarde de dolari.
Rezultatele băncii au fost susținute și de divizia sa de investiții, comisioanele fiind în creștere cu 31%, ajungând la 2,27 miliarde de dolari în acest trimestru, depășind estimarea de 2,02 miliarde de dolari.
In același timp, BlackRock a atins pragul de 11.500 miliarde de dolari în active, în timp ce intrările din al treilea trimestru au crescut la 221 miliarde de dolari.
În ciuda scăderii cu 8,8% a acțiunilor Tesla din cauza evenimentului dezamăgitor privind taxiurile robotizate, Nasdaq, dominat de tehnologie, a reușit să închidă cu o creștere de 0,33%. Acest impuls pozitiv a fost susținut și de datele economice, unde indicele prețurilor la producătorii americani a indicat progrese în controlul inflației, în timp ce indicele prețurilor de consum de miercuri a menținut incertitudinea privind viitoarele reduceri de rate ale Fed.
Cu toate acestea, sentimentul investitorilor a rămas puternic, cu câștiguri săptămânale pe toate principalele indici: S&P 500 (+1,5%), Dow Jones (+1,4%) și Nasdaq 100 (+1,7%).
Cum a evoluat petrolul
Contractele futures pentru petrolul WTI au scăzut cu 0,3% și s-au stabilizat la 75,5 USD vineri, pe măsură ce investitorii au evaluat posibilele perturbări ale aprovizionării din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și efectele uraganului Milton asupra cererii de combustibil în Florida.
Totuși, referința WTI a înregistrat a doua creștere săptămânală consecutivă și a crescut cu peste 10% de la atacul cu rachete al Iranului asupra Israelului. Creșterea prețurilor a fost alimentată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, în special de potențiala ripostă a Israelului la atacul cu rachete al Iranului.
Pe partea cererii, perspectiva s-a îmbunătățit după ce principalul importator de petrol, China, a dezvăluit un proiect de lege pentru a promova creșterea sectorului privat, vizând creșterea încrederii investitorilor în contextul unei încetiniri economice.
In Europa, acțiunile au închis mai sus vineri, beneficiind de un început pozitiv de sesiune din partea indicilor americani, susținut de un început favorabil al sezonului de câștiguri în SUA, în timp ce investitorii au evaluat un set de date economice importante.
Sub lupă a fost propunerea de buget a Franței pentru 2025, cu ample reduceri de cheltuieli și creșterea impozitelor pentru companii, cei bogați și sectorul energetic.
Indicele Stoxx 50 a avansat cu 0,7% și a închis la 5.003 puncte, iar pan-europeanul Stoxx 600 a adăugat 0,5%, închizând la 522 de puncte.
Giganții industriali au condus creșterile, cu Siemens, Schneider, Airbus și Safran adăugând între 1% și 4%. Băncile și asigurătorii au închis, de asemenea, ferm pe verde, germanii de la Munich Re și italienii de la Intesa Sanpaolo adăugând peste 1% fiecare. Pe de altă parte, Stellantis a scăzut cu aproape 4% după ce a anunțat o serie de schimbări în conducerea companiei.
Indicele DAX din Germania a câștigat tracțiune vineri în tranzacțiile de după-amiază și a închis cu 0,9% mai sus, la 19.374 de puncte, urmând câștigurile celorlalți indici europeni.
Indicele bursei franceze CAC40 a adăugat aproape 0,5% și a închis la 7.577 de puncte, alimentat de câștigurile de pe Wall Street și de optimismul în rândul investiorilor. Pe plan corporativ, Airbus și Teleperformance au avut evoluții remarcabile, adăugând 3,9% și, respectiv, 2,2%. Indicele francez a înregistrat o creștere săptămânală de 0,48%, recuperând după o scădere de 3,2% în săptămâna precedentă.
La București, toți indicii bursei locale cu excepția pieței secundare au terminat ședința de vineri in crestere. Astfel, indicele BET s-a apreciat cu +0,56%, BET-NG cu +0,21% iar BET-FI +0,81%. Pe de altă parte, indicele BET-AeRO continuă declinul și a închis ziua cu -0,44%.
Valoarea tranzactiilor a fost de 44.20 mil. RON, sub media anului curent. Creșteri importante au înregistrat Transelectrica (+2,90%), Banca Transilvania (+1,82%) și Antibiotice (+1,61%) in timp ce scăderi au fost la ONE United Properties (-1,11%), Teraplast (-1,01%) și Medlife (-0,66%).
De la începutul anului curent, indicele BET s-a apreciat cu +15,33%, BET-NG +11,36% iar BET-FI +3,62%.
Calendarul săptămânii viitoare
În Statele Unite ale Americii toată atenția va fi îndreptată spre datele privind vânzările cu amănuntul, care se așteaptă să înregistreze o creștere de 0,3% în septembrie, în plus față de avansul de 0,1% din august. Pe de altă parte, producția industrială este probabil să fi scăzut cu 0,1%, după un salt puternic de 0,8% în august.
În plus, sezonul de raportări financiare va intra în plină desfășurare, cu mai multe companii care își vor publica rezultatele trimestriale, inclusiv UnitedHealth, J&J, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Charles Schwab, Abbott, Morgan Stanley, Netflix, Blackstone, P&G și American Express.
În Europa, Banca Centrală va fi în centrul atenției, deoarece este pregătită să reducă din nou rata de politică monetară cu 25 puncte de bază, în linie cu reducerile anterioare din septembrie și iunie in timp ce sondajul ZEW privind sentimentul economic pentru Germania este prognozat să arate o ușoară îmbunătățire față de nivelurile cele mai scăzute din octombrie 2023, înregistrate în septembrie.
