Fondul de investiții GEM Global Yield, cu sediul în New York, urmează să intre în acționariatul Norofert, după semnarea unui acord care îi permite să achiziționeze acțiuni NRF în valoare totală de până la 15 milioane de dolari.
Acordul de tip Share Purchase Agreement a fost încheiat între Vlad Andrei Popescu, președintele Consiliului de Administrație și acționar semnificativ al Norofert, și GEM Global Yield LLC SCS.
Norofert este listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier NRF.
GEM poate cumpăra acțiuni NRF pe parcursul a trei ani
Conform acordului, GEM va putea achiziționa acțiuni Norofert deținute de Vlad Andrei Popescu, în limita unei valori cumulate de 15 milioane de dolari, pe parcursul unei perioade de trei ani.
Opțiunea de vânzare poate fi exercitată în mai multe tranșe, în funcție de termenii contractuali agreați de cele două părți.
Tranzacția nu presupune, în această etapă, o investiție directă a fondului american în capitalul Norofert. Acțiunile vor fi cumpărate de la acționarul semnificativ al companiei, iar sumele obținute de acesta vor fi direcționate ulterior către finanțarea societății.
Cum vor ajunge fondurile la Norofert
Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, banii rezultați din vânzarea acțiunilor către GEM vor putea fi utilizați pentru finanțarea Norofert prin două mecanisme principale.
Acționarul semnificativ va putea credita compania sau va putea participa la viitoare operațiuni de majorare a capitalului social.
Orice majorare de capital va trebui să respecte aprobările corporative necesare și legislația aplicabilă pieței de capital.
Structura acordului îi oferă astfel companiei acces la o potențială sursă de finanțare pe termen mediu, fără ca întreaga sumă de 15 milioane de dolari să fie atrasă imediat.
Valoarea efectivă a finanțărilor va depinde de numărul și dimensiunea tranzacțiilor realizate în cadrul acordului, precum și de sumele transferate ulterior către companie.
Finanțarea va susține extinderea în SUA și Brazilia
Norofert intenționează să utilizeze fondurile pentru dezvoltarea operațiunilor sale pe piețele din Statele Unite și Brazilia.
Compania românească activează în domeniul agriculturii regenerative și al producției de inputuri organice, iar extinderea internațională reprezintă una dintre principalele direcții ale strategiei sale de dezvoltare.
Intrarea unui investitor instituțional internațional în acționariat poate oferi Norofert atât acces la capital, cât și o expunere mai mare în fața investitorilor străini.
GEM Global Yield face parte dintr-un grup global de investiții care administrează active de aproximativ 3,4 miliarde de dolari. Potrivit informațiilor publicate de Norofert, grupul a finalizat peste 590 de tranzacții în aproximativ 70 de țări.
Ce înseamnă acordul pentru acționarii Norofert
Pentru investitori, acordul reprezintă o posibilă sursă importantă de finanțare pentru planurile internaționale ale companiei, însă implementarea sa va fi realizată gradual.
GEM nu este obligat să achiziționeze imediat acțiuni în valoare de 15 milioane de dolari, iar atragerea fondurilor va depinde de exercitarea opțiunilor de vânzare și de respectarea condițiilor contractuale.
În același timp, vânzarea unor acțiuni existente către GEM ar putea modifica în timp structura acționariatului și participația deținută de Vlad Andrei Popescu.
În cazul în care fondurile vor fi direcționate prin majorări de capital, investitorii vor trebui să urmărească termenii operațiunilor, prețul de subscriere și eventualele efecte de diluare asupra participațiilor existente.
Norofert a precizat că va informa piața cu privire la etapele relevante ale implementării acordului și la finanțările acordate companiei de către acționarul semnificativ.
La data raportului, capitalul social al Norofert era de aproximativ 8,34 milioane de lei, împărțit în 20.857.458 de acțiuni.
