Teraplast, cel mai mare procesator de polimeri din estul Uniunii Europene și singurul producător de granule HFFR din România, a primit aprobarea ASF pentru demararea procesului de majorare a capitalului social.
Compania urmărește să atragă de la investitori maxim 22 de mil lei prin aport in numerar și emiterea unui numar maxim de 222.200.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune.
Conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 23 din data de 7 august 2024, pretul maxim de subscriere la care actionarii îndreptatiti (actionarii inregistrati la data de inregistrare 16 iulie 2024) vor putea exercita drepturile de preferinta va fi de 0,45 lei/actiune nou emisa.
Elementele cheie ale Ofertei conform Prospectului:
• Numarul maxim de valori mobiliare oferite: max 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune.
• Data de inregistrare: Oferta este adresata exclusiv persoanelor inregistrate ca actionari ai TeraPlast in registrul actionarilor TeraPlast la data de înregistrare adica 16 iulie 2024 pe baza drepturilor de preferinta detinute de fiecare dintre acestia.
• Drepturile de Preferinta: Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare. Un numar de 9,806482259225923 drepturi de preferinta sunt necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise. Un actionar inregistrat in registrul actionarilor societatii la data de inregistrare poate subscrie un numar maxim de actiuni noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (i.e. 9,806482259225923). In cazul in care numarul maxim de actiuni ce rezulta din calcul mentionat mai sus nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise va fi rotunjit la cel mai apropiat numar intreg inferior.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
• Perioada de subscriere: Începe din 12 august 2024, inclusiv, si pana la data de 10 septembrie 2024, inclusiv, conform prevederilor din Prospect.
• Pretul de subscriere: Pretul maxim de subscriere pentru Actiunile Oferite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 0,45 lei/actiune nou emisă.
• Pretul final: Pretul final de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta va fi anuntat dupa expirarea perioadei de preferinta si va fi egal cu sau mai mic decat pretul de oferta a unei actiuni nou-emise in cadrul Plasamentului Privat. Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti va fi aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie. In cazul in care pretul final pentru actionarii îndreptatiti va fi mai mic decat pretul maxim, persoanelor care au subscris in cadrul perioadei de preferinta in mod valid le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre pretul maxim si pretul final, neta de orice costuri, in termenul prevazut de reglementarile aplicabile.
• Plasament Privat: Actiunile noi ramase nesubscrise in cadrul perioadei de preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat.
