UniCredit Bank a încheiat cu succes, în calitate de Mandated Lead Arranger, Global Coordinator și Bookrunner, o tranzacție sindicalizată în legătură cu achiziția pachetului majoritar al Romanian Business Consult S.R.L de către MidEuropa.
Pachetul de finanțare are ca obiect susținerea achiziției, refinanțarea unor obligații financiare existente, într-o structura concepută să ofere stabilitate la momentul preluării și să susțină continuitatea în etapa următoare de dezvoltare.
Dincolo de componenta de achiziție, finanțarea are rolul de a sprijini nevoile curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investițiile viitoare și eventualele achiziții, conturând astfel o structură cu relevanță strategică pentru dezvoltarea grupului.
“Prin aceasta tranzacție se reconfirmă expertiza UniCredit Bank în zona Financial Sponsor Solutions și capacitatea noastră de a structura soluții de finanțare personalizate pentru achiziții complexe suținute de sponsori financiari. Ne bucurăm să susținem MidEuropa în această investiție și să contribuim la dezvoltarea continuă a Romanian Business Consult S.R.L.
Totodată, această tranzacție reflectă angajamentul strategic al UniCredit de a sprijini creșterea clienților prin soluții de finanțare adaptate nevoilor lor„, a declarat Daniel Sava, Head of Advisory & Financing Solutions, UniCredit Bank.
Finanțarea MidEuropa a fost acordata în cadrul unui sindicat format din trei instituții bancare, iar asistența juridică pentru creditori a fost asigurată de casa de avocatura CMS, prin echipa formată din Ana Radnev (Partner), Andreea Turcu (Senior Associate) și Radu Drăgan (Associate).
Prin rolurile asumate în această tranzacție, UniCredit Bank confirmă implicarea în structurarea, coordonarea și susținerea tranzacțiilor complexe de tip Leveraged Finance pe piața din România, capacitatea sa de a livra soluții de finanțare sofisticate si de a susține proiecte relevante pentru mediul de afaceri din România, într-un context în care digitalizarea, automatizarea și consolidarea companiilor ramân direcții strategice pentru economie.
