BRK Financial Group a fost selectat in calitate de intermediar de catre Primaria Muncipiului Resita, pentru operatiunea de emitere si subscriere a unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 17.200.000 euro.
Fondurile vor fi utilizate pentru a putea acoperi cheltuielile neeligibile si cofinantarile la proiectele derulate cu fonduri europene.
Este o premiera cand o administratie publica locala a unui municipiu de talie medie emite obligatiuni verzi si apeleaza la mecanismele pietei de capital pentru finantarea proiectelor de investitii.
Obligatiunile vor fi denominate in euro, vor avea o maturitate de 10 ani, cuponul va fi platit semestrial, iar rata cuponului va fi variabila, calculata prin indicatorul EURIBOR6M plus o marja curprinsa intre 0,5 si 3,5 puncte procentuale, care va fi stabilita in cadrul procesului de book building, care va fi asociat plasamentului privat pe care il vom intermedia.
Obligatiunile vor avea o granularitate similara cu cea a titlurilor de stat tranzactionate la BVB (valoarea nominala a unei obligatiuni va fi de 100 de euro), iar principalul va fi rambursat in 5 transe anuale, in perioada 2029-2033.
Obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti, segmentul principal. Castigurile din tranzactionarea obligatiunilor municipale si cupoanele aferente acestora sunt neimpozabile conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare.
Emitentul va avea atasata optiunea de rascumparare anticipata in anul 2029.
Fondurile obtinute prin emisiunea de obligatiuni vor fi utilizate pentru cofinantarea proiectului de reintroducere a tramvaiului electric in Resita, respectiv innoirea parcului de material rulant al operatorului de transport (13 tramvaie si 10 autobuze electrice) si amenajarea infrastructurii de transport in Municipiul Resita.
Conform agentiei de rating Fitch, Municipiul Resita are scorul BBB- cu perspectiva stabila, iar conform evaluarii efectuate de Morningstar Sustainalytics, aceasta emisiune de obligatiuni indeplineste cele patru componente de baza ale principiilor Green Bond (Utilizarea fondurilor, Procesul de Evaluare si Selectie a proiectelor, Gestionarea incasarilor si Cadrul de Raportare).
In esenta, proiectul pentru care se solicita finantare va crea un impact pozitiv asupra mediului si este in acord cu principiile privind promovarea dezvoltarii durabile.
BRK Financial Group estimeaza ca va derula acest plasament in decursul lunii octombrie a acestui an.
