Acțiunile americane au contribuit vineri la noi recorduri, indicele S&P 500 câștigând 1,07%, Nasdaq a crescut cu 1,74% și Dow Jones a crescut cu 134 de puncte, pe fondul unor rezultate puternice ale companiilor tehnologice care au ridicat starea de spirit a investitorilor.
Acțiunile Meta au crescut cu 20,32% după ce compania și-a anunțat primul dividend și a înregistrat cea mai mare creștere trimestrială a vânzărilor din ultimii doi ani, adaugând aproape 200 de miliarde de dolari la capitalizare, cel mai mare avans din toate timpurile ale unei companii listate.
Veniturile companiei au crescut cu 25% până la 40 de miliarde de dolari, cea mai rapidă rată de creștere pentru orice perioadă de la jumătatea anului 2021, deoarece piața de reclame online a continuat să-și revină.
Si acțiunile Amazon au crescut cu 7,87% după ce a raportat o creștere cu 14% a veniturilor. Profitul din exploatare a crescut la 13,2 miliarde USD comparativ cu 2,7 miliarde USD în trimestrul IV 2022 iar profitul net a crescut la 10,6 miliarde dolari sau un dolar pe acțiune, comparativ cu 0,3 miliarde dolari, sau 0,03 dolari pe acțiune în trimestrul al patrulea 2022.
Actiunile Apple au fost penalizate de investitori pe fondul scăderii vânzărilor din China cu aproape 13%.
Nvidia a fost, de asemenea, printre câștigătorii zilei (4,97%), in timp ce ExxonMobil a pierdut 0,46% după ce a raportat rezultate mixte iar acțiunile Chevron au câștigat 2,91% după ce compania și-a majorat dividendul cu 8%.
Din punct de vedere al datelor, economia SUA a adăugat 353.000 de locuri de muncă luna trecută, aproape dublând cele 180.000 estimate, în timp ce rata șomajului s-a menținut constant la 3,7%, iar creșterea salariilor a accelerat în mod neașteptat.
La nivel săptămânal, S&P500 a câstigat 1,34%, Dow Jones 1,41% și Nasdaq 1,74%.
Pretul petrolului a scăzut în continuare, contractele futures pe țițeiul WTI ajungând la 72 de dolari pe baril vineri și au o scădere de peste 6% în ultimele șapte zile pe fondul așteptărilor de reducere imediată a ratei dobânzii în cea mai mare economie, influențate de datele privind locurile de muncă din SUA.
În plus, preocupările continue cu privire la redresarea economică a Chinei au adăugat presiune descendentă, Fondul Monetar Internațional prezicând o încetinire a creșterii la 4,6% în 2024 și la aproximativ 3,5% în 2028, impactând și mai mult cererea de țiței.
Pe partea de aprovizionare, un potențial încetare a focului între Israel și Hamas a atenuat preocupările cu privire la perturbările din Marea Roșie pentru navele de marfă. Pe de altă parte, decizia OPEC de a-și menține actuala politică de reducera a producției cu 2,2 milioane de barili pe zi pentru primul trimestru, a afectat perspectiva aprovizionării globale.
In Europa, piețele europene de acțiuni au avansat vineri, indicele STOXX 50 urcând cu 0,4% la 4.654 puncte in timp ce indicele Stoxx 600 a avut o evoluție neutră (+0.01%).
Indicele DAX 40 de la Frankfurt a crescut cu 0,35% si a atins 16.918 puncte, nu departe de recordul de la începutul acestei săptămâni (16.972).
Din puncte de vedere al datelor economice, inflația din zona euro a scăzut la 2,8% în ianuarie de la 2,9% în decembrie, conform ultimelor estimări Eurostat.
Prețurile la energie rămân in continuare un factor important care contribuie la scăderea inflației, dar inflația de bază, care exclude energia, alimentele, alcoolul și tutunul, a ajuns la 3,3% de la 3,4% în decembrie, sub estimările pieței care se aștepta la 3,2%.
Întrucât industria și comerțul cu amănuntul se luptă încă cu stocurile în exces, inflația prețurilor bunurilor industriale non-energetice continuă să scadă și se situează acum la 2% iar inflația prețurilor serviciilor rămâne la un nivel relativ ridicat de 4%.
În știrile corporative, Caixabank din Spania a raportat o creștere impresionantă de 76% a profitului net al patrulea trimestru, iar Danske Bank din Danemarca a raportat profituri în trimestrul al patrulea comform așteptărilor.
De asemenea, acțiunile Mercedes-Benz au crescut cu peste 2% după ce producătorul german de automobile de lux a declarat joi seară că fluxul de numerar din activitatea industrială pentru întregul an 2023 s-a ridicat la 11,3 miliarde de euro (12,28 miliarde de dolari), depășind așteptările analiștilor de 9,9 miliarde de euro.
Atenția s-a îndreptat și către producătorul suedez de electrocasnice Electrolux, ale cărui acțiuni sunt analizate în urma declarației care prevăd o continuare a sentimentului moderat al consumatorilor până la începutul anului 2024.
La nivel săptămânal, acțiunile europene reprezentate prin intermediul indicelui Stoxx 50 au crescut cu aproximativ 0,4%.
La București, indicii bursei locale au inchis pe plus ultima zi de tranzactioanre a săptămânii, BET câștigând 0,12%, BET-NG 0,41% și BET-AeRO 0,24%.
OMV Petrom a deschis sezonul raportărilor și a declarat venituri din vanzari consolidate în scădere cu 40% în T4 2023 comparativ cu al patrulea trimestru din 2022, influențate negativ de preturi mai mici ale mărfurilor si de volume mai mici aferente vânzarilor de energie electrică si gaze naturale in timp ce profitul net trimestrial a fost de 1,48 mld lei, in creștere cu 29%. La nivel anual, vânzarile au fost de 38,8 mld lei (-37%) iar profitul net 4 miliarde lei, in scadere cu 61%.
OMV Petrom S.A. propune un dividend de bază in valoare brută de 0,0413 lei/actiune pentru anul financiar 2023, ceea ce se transpune intr-o crestere anuala de 10%, la limita superioara a intervalului de 5-10% declarat in indrumarea privind dividendele. De asemenea, compania a anunțat intentia de a propune un dividend special in 2024.
Piața a fost marcată si de o știre conform căreia BRD Societe Generale ar fi de vânzare, in urma informațiilor că banca de investiții JP Morgan se va ocupa de această tranzacție.
De asemenea, producătorul de materiale de construcții TeraPast începe în forță anul 2024 și anunță o achiziție de anvergură, fiind semnat un acord pentru achiziția Grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl din Austria, care deține facilități moderne de producție în Ungaria și o divizie dinamică de distribuție pe mai multe piețe din Europa Centrală și de Vest.
Prețul tranzacției este stabilit la 16,53 milioane de euro, sumă acoperită din surse mixte (interne și finanțare bancară), la care se adaugă un mecanism de „earn-out” în funcție de EBITDA realizată de Grupul Freiler în 2024.
De la inceputul anului, indicele BET s-a apreciat cu 1,75%, BET-NG cu 1.5% iar BET-AeRO cu 5,78%.
