Bittnet Systems a încheiat cu succes oferta publică pentru obligațiunile corporative BNET31E, prin intermediul căreia grupul a atras o finanțare de aproximativ 7,33 milioane de euro. Obligațiunile sunt denominate în euro, garantate și oferă investitorilor o dobândă fixă de 10,6% pe an.
Oferta s-a derulat în perioada 26 iulie – 6 august 2026 și a vizat vânzarea unui număr maxim de 150.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală individuală de 100 de euro.
Investitorii au putut plasa ordine la prețuri cuprinse între 94 și 106 euro pentru o obligațiune. În total, Bittnet Systems a primit 503 ordine de subscriere, pentru un volum cumulat de 79.954 de obligațiuni.
Cea mai mare parte a cererii s-a concentrat în jurul nivelurilor de 95 și 100 de euro. Astfel, investitorii au subscris 40.601 obligațiuni la prețul de 95 de euro și 20.081 de obligațiuni la prețul de 100 de euro.
Prețul de emisiune, stabilit la 95 de euro
Consiliul de Administrație al Bittnet Systems a stabilit prețul final de emisiune la 95 de euro pentru o obligațiune, echivalentul a 95% din valoarea nominală.
Ordinele plasate la prețul de emisiune sau la valori mai mari, respectiv între 95 și 106 euro, vor fi executate integral la prețul final de 95 de euro. În schimb, ordinele pentru cele 2.724 de obligațiuni subscrise la prețul de 94 de euro nu vor fi executate.
În urma alocării, emisiunea BNET31E va cuprinde 77.230 de obligațiuni, cu o valoare nominală totală de 7,723 milioane de euro. Suma efectiv atrasă de companie, calculată la prețul de emisiune, este de aproximativ 7,33 milioane de euro.
Executarea tranzacțiilor este programată pentru 7 august 2026, iar decontarea va avea loc pe 11 august 2026.
Dobândă fixă de 10,6% și maturitate în 2031
Obligațiunile BNET31E sunt instrumente corporative garantate, neconvertibile și denominate în euro. Acestea oferă o dobândă fixă de 10,6% pe an, calculată la valoarea nominală de 100 de euro și plătibilă semestrial prin sistemul Depozitarului Central.
Dobânda va începe să fie calculată începând cu data emisiunii, 11 august 2026.
Maturitatea obligațiunilor este stabilită pentru 31 iulie 2031, ceea ce înseamnă o perioadă de peste cinci ani. Ultimul cupon, cuponul 10, va fi unul fracționat și va fi calculat pentru intervalul dintre plata cuponului anterior și data scadenței emisiunii.
În perioada următoare, Bittnet Systems va începe procedurile pentru obținerea certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare din partea Autorității de Supraveghere Financiară. Ulterior, compania intenționează să listeze obligațiunile BNET31E pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București.
Bittnet Systems este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, în categoria Standard, sub simbolul bursier BNET.
