Cris-Tim Family Holding, liderul piețelor de mezeluri și produse ready-meals din România, a primit aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru derularea ofertei publice inițiale (IPO), un pas strategic care marchează intenția companiei de a fi listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), la categoria Premium, sub simbolul CFH.
Oferta publică: între 17 și 29 octombrie 2025
Oferta publică se desfășoară în perioada 17 – 29 octombrie 2025 și vizează un număr total de 27,06 milioane de acțiuni, reprezentând atât vânzarea unor acțiuni existente deținute de Rangeglow Limited, cât și emiterea unor acțiuni noi în cadrul unei majorări de capital social.
Acțiunile sunt oferite într-un interval de preț cuprins între 16,5 lei și 17,5 lei/acțiune, iar free float-ul estimat după listare este de până la 35%. Investitorii de retail pot subscrie la prețul maxim de 17,5 lei/acțiune, beneficiind de o reducere de 5% pentru subscrierile realizate în primele patru zile (17–22 octombrie). Subscrierea minimă este de 300 de acțiuni.
Oferta este împărțită între investitorii de retail (15%) și investitorii instituționali (85%), iar prețul final de ofertă va fi anunțat pe 30 octombrie 2025, după închiderea perioadei de subscriere.
Fondurile atrase, direcționate către investiții majore
Veniturile obținute din IPO vor finanța planurile de investiții ale companiei, evaluate la 890 de milioane lei pentru perioada 2025 – 2030. Din această sumă, 768 milioane lei sunt destinate segmentului de mezeluri, iar 121 milioane lei vor sprijini dezvoltarea diviziei ready-meals și alte proiecte strategice.
O parte a programului de investiții este finanțată prin programul național Investalim, derulat în parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în baza unui acord semnat în octombrie 2024.
În plus, acționarul vânzător, Rangeglow Limited, va utiliza o parte din fonduri pentru rambursarea unor împrumuturi intra-grup în valoare de până la 306 milioane lei.
Strategia Cris-Tim: investiții, fuziuni și achiziții
Pe lângă extinderea organică, Cris-Tim intenționează să își consolideze poziția prin achiziția unor competitori locali și regionali, vizând creșterea portofoliului și accesarea de noi categorii de produse cu valoare adăugată. Compania își propune să distribuie minimum 50% din profitul net anual sub formă de dividende ordinare.
„Am demonstrat că industria alimentară poate fi transformată prin viziune și inovație. Listarea la BVB reprezintă o nouă etapă în povestea Cris-Tim, oferind investitorilor ocazia de a participa direct la dezvoltarea unei companii românești de succes”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul companiei.
Performanță financiară solidă
În 2024, Cris-Tim a raportat venituri de 1,12 miliarde lei, în creștere cu 7,1% față de 2023, EBITDA de 166,8 milioane lei (+8,1%) și profit net de 84,7 milioane lei (+3%).
În primul semestru din 2025, compania a continuat să crească, cu EBITDA de 86,2 milioane lei (+12,4%) și profit net de 47,5 milioane lei (+29,1%).
Segmentul de mezeluri generează peste 85% din venituri, în timp ce divizia de ready-meals a urcat la o pondere de 10,6% în prima jumătate a anului 2025.
Inovație și calitate: „Eticheta curată”, un reper pentru industria alimentară
Cris-Tim este recunoscută pentru conceptul inovator „Eticheta Curată”, lansat în 2017, prin care compania și-a asumat reducerea aditivilor alimentari la maximum patru E-uri per produs, față de media pieței de 9–11.
Compania deține trei fabrici moderne – la Filipeștii de Pădure, Măgureni și București – cu o capacitate totală de 215 tone/zi, susținute de o infrastructură logistică națională cu nouă depozite frigorifice și o flotă proprie de transport.
Branduri românești de tradiție, prezență internațională
Produsele Cris-Tim sunt comercializate sub mărcile „Cris-Tim”, „Matache Măcelaru’”, „Alpinia”, „Obrăjori”, „Csárdás” și „Bunătăți”, fiind disponibile în toate marile lanțuri de retail din România, peste 15.000 de magazine tradiționale și în 17 piețe externe.
Produsul emblematic al companiei, Salamul Săsesc Cris-Tim, lansat în 2002, rămâne unul dintre cele mai vândute și apreciate produse de mezeluri din România.
Listarea Cris-Tim, un moment de referință pentru piața de capital românească
Intrarea Cris-Tim pe piața reglementată a BVB marchează una dintre cele mai importante listări antreprenoriale românești din ultimii ani, consolidând tendința tot mai accentuată a companiilor locale de a utiliza piața de capital pentru finanțare și expansiune.
Oferta este intermediată de Banca Comercială Română (BCR) și BRD Groupe Société Générale, în calitate de Co-Aranjori Mandatați, iar prospectul complet este disponibil pe site-urile Cris-Tim (www.cristim.ro), BCR (www.bcr.ro) și BVB (www.bvb.ro).
