LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listată la BVB piața AeRo a anunțat intenția cu privire la derularea unei emisiunii de obligatiuni cu valoarea maxima de 10.000.000 RON (zecemilioane RON).
Astfel, se vor emite un numar maxim de 100.000 obligatiuni corporative, neconvertibile, negarantate, nominative, emise in forma dematerializata, cu o valoarea nominala de 100 lei/obligatiune.
Scopul emisiunii este de finantare a planului de constructie a unui parteneriat strategic, aspect realizabil prin investitia intr-o companie cu un profil similar Life Is Hard. Valoarea acestei investitii este estimata la 2 milioane euro.
Subscrierile investitorilor se vor realiza in perioada de derulare a ofertei la orice pret de subscriere intre 96 si 104 RON/obligatiune, inclusiv capetele intervalului, respectiv intre 96% si 104% din valoarea nominala a unei obligatiuni.
Obligatiunile au atasata o optiune de rascumparare anticipata din partea companiei incepand cu anul 3 de emisiune si in conditiile stabilite prin prospectul de oferta.
Astfel, Societatea va achita obligatarilor pentru fiecare obligatiune rascumparata dobânda aferenta acumulata la zi pană la data rascumpararii anticipate, valoarea nominala a obligatiunii si se va acorda o prima unitara de rambursare anticipata de 1%/an din valoarea nominala a obligatiunilor aferente anilor ramasi pana la scadență.
Obligatiunile vor fi emise in RON, urmand a avea o scadenta de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rata fixa a dobanzii de 10%/an, platibila trimestrial, acestea fiind purtatoare de dobanda incepand cu data de emisiune.
Obligatiunile vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice primare derulata prin mecanismele pietei de capital.
Oferta va fi considerata incheiata cu succes daca, la inchiderea ofertei, cel putin 50% din obligatiunile oferite au fost subscrise in mod valabil.
