Electrica S.A. (Simbol BVB: EL) a plasat cu succes obligatiunile verzi inaugurale in valoare de 500 de milioane de euro. Obligatiunile, care au o scadenta de 5 ani si sunt senior unsecured (negarantate), au avut un pret competitiv de 4,566% (MS + 230 bps).
Cererea din partea investitorilor la pretul final a depasit oferta de peste 11,5 ori, marcand un record in emisiunile de obligatiuni ale companiilor romanesti.
Fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi utilizate pentru finantarea si/sau refinantarea proiectelor verzi eligibile, asa cum sunt definite in Cadrul de finantare verde al Electrica (a se vedea aici: https://www.electrica.ro/en/investors/bonds/). Acestea vizeaza in principal dezvoltarea productiei verzi si a capacitatii de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.
Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-. Se asteapta ca obligatiunile sa fie admise la tranzactionare pe Bursa de Valori din Luxemburg si ulterior pe Bursa de Valori Bucuresti. Prospectul final va fi publicat dupa stabilirea pretului si va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg si al emitentului, odata ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competenta din Luxemburg.
Banca Comerciala Romana S.A., membra a Erste Group („BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International au fost Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) si BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit Joint Bookrunners in calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica in aceasta tranzactie.
Dl. Mihai Diaconu, Presedintele Consiliului de Administratie: „Felicitari tuturor, in special conducerii executive, pentru aceasta tranzactie de referinta! Investitorii au inteles rolul Electrica de jucator- cheie in Strategia Energetica a Romaniei 2025-2030, asigurand securitatea energetica si serviciile sistemului regional si, in acelasi timp, urmarind dezvoltarea propriilor proiecte de productie din surse regenerabile – aliniate cu obiectivele Romaniei in domeniul energiei verzi. Electrica este angajata sa contribuie la un viitor sustenabil prin initiativele sale de finantare verde.
Alexandru Chirita, Chief Executive Officer: „Aceasta emisiune inaugurala de obligatiuni verzi marcheaza o etapa semnificativa atat pentru Electrica cat si pentru Romania. Nu este doar prima emisiune de obligatiuni a Electrica, ci si cea mai mare emisiune de obligatiuni verzi corporative din Romania, exceptand institutiile financiare.
Ea demonstreaza angajamentul nostru fata de cresterea durabila si protectia mediului, precum si capacitatea noastra de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprainscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arata ca suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operationala durabila in activitatea noastra principala si de crestere prin extinderea portofoliului nostru de energie regenerabila. De asemenea, as dori sa multumesc actionarilor nostri si Consiliului de Administratie pentru increderea si sprijinul lor constant.„
