BITTNET SYSTEMS S.A. informeaza investitorii despre semnarea a doua contracte de vanzare-cumparare actiuni cu fondurile de investitii Agista Investments si Impetum Investments prin care se va realiza un schimb bilateral cu actiuni Fort SA si parti sociale Dendrio Solutions SRL, dupa cum urmeaza:
1. Vanzarea de catre Bittnet Systems SA a unui numar de 6.598.350 actiuni Fort SA reprezentand o participatie de 58,8650% din capitalul social si din drepturile de vot pentru suma totala de 23.490.126 lei;
2. Cumpararea de catre Bittnet Systems SA a unui numar de 90.014 parti sociale Dendrio Solutions SRL, reprezentand 11,7765% din capitalul social si din drepturile de vot, de la Agista Investments, pentru suma totala de 16.828.603 lei.
Pretul de cumparare a fost ancorat unei evaluari de piata a Dendrio, post-majorare, valoare rezultata dupa cea mai recenta operatiune de majorare de capital, realizata in luna aprilie 2024, respectiv la o valoare de piata a Dendrio de 142 milioane lei.
3. Intentia partilor este ca derularea tranzactiei sa fie in 3 pasi dupa aprobarea din partea autoritatilor: in urma primelor doua transe, Bittnet va achizitiona integral detinerea de 11,7765% a Agista Investments in cadrul Dendrio Solutions, iar Impetum si Agista vor achizitiona un numar de 5.156.272 actiuni Fort SA. In transa 3, care urmeaza a fi finalizata in termen de maxim 6 luni de la transele 1 si 2, Agista / Impetum urmeaza sa achizitioneze 1.442.078 actiuni Fort S.A.
Tranzactiile sunt supuse indeplinirii unor conditii suspensive uzuale, si unor ajustari privind incadrarea pretului actiunilor Fort S.A. in cadrul canalului zilnic de variatie conform regulamentului pietei AeRO, fiind conditionata si de obtinerea aprobarilor necesare din partea Consiliului Concurentei si Comisiei pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe.
Tranzactiile urmeaza viziunea Bittnet group de a simplifica structura de grup actuala precum si de a consolida operatiunile in jurul pilonului de Digital Infrastructure, cel mai mare pilon de afaceri al grupului, avand in vedere si planurile pentru viitoarea listare a Dendrio pe piata de capital din Suedia si dezvoltarea acestuia intr-un integrator de solutii si servicii IT la nivel european.
De asemena vanzarea participatiei majoritare in Fort SA se incadreaza in strategia anuntata inca de la inceputul anului, de a “debloca valoare” pentru compania mama, inclusiv prin vanzarea partiala sau totala a unor filiale/ companii fiica, marcand astfel profit financiar – daca tranzactia este finalizata in termenii curenti, Emitentul va inregistra un profit financiar de 11,7 milioane lei.
Dupa finalizarea operatiunii de vanzare prin tranzactiile deal, Fort SA impreuna cu subsidiarele GRX Advisory si ISEC Associates vor iesi din perimetrul de consolidare financiara al grupului Bittnet. Emitentul va informa investitorii si piata in momentul in care va trece sub pragurile de raportare obligatorii in actionariatul FORT SA.
