Digi Communications a informat piața că prospectul pentru oferta publică inițială a acțiunilor Digi Spain Telecom S.A.U., filiala sa din Spania, a fost înregistrat și aprobat de Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania, CNMV.
Prospectul conține detaliile finale ale ofertei și calendarul aferent, înlocuind integral orice anunț anterior privind această operațiune. Documentul este disponibil pentru investitori pe site-ul CNMV și pe pagina Digi Spain.
Procesul de bookbuilding va începe pe 10 iulie 2026, iar acțiunile Digi Spain ar urma să debuteze la tranzacționare pe bursele de valori din Spania pe 16 iulie 2026.
Oferta vizează aproape 59 de milioane de acțiuni Digi Spain
Oferta publică inițială vizează un număr total de 58.995.000 de acțiuni ordinare ale Digi Spain Telecom.
Prețul de ofertă a fost stabilit la 5,60 euro/acțiune. Structura tranzacției include atât o componentă primară, prin emiterea de acțiuni noi de către Digi Spain, cât și o componentă secundară, prin vânzarea unor acțiuni existente deținute de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain.
Astfel, oferta primară include 26.800.000 de acțiuni nou emise, echivalentul a aproximativ 150 milioane euro la prețul de ofertă. În paralel, oferta secundară vizează 24.500.000 de acțiuni existente, oferite de Digi Romania S.A., echivalentul a aproximativ 137 milioane euro.
Pe lângă acestea, Digi Romania va acorda coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7.695.000 de acțiuni existente ale Digi Spain, la același preț de ofertă, pentru acoperirea eventualelor supraalocări și pentru facilitarea operațiunilor de stabilizare.
Valoarea totală a ofertei, fără opțiunea de supraalocare, se ridică la aproximativ 287 milioane euro, iar cu includerea integrală a opțiunii poate depăși 330 milioane euro.
Calendarul estimat al listării Digi Spain
Conform calendarului anticipat, prospectul a fost aprobat și publicat pe 9 iulie 2026, iar procesul de bookbuilding va începe pe 10 iulie 2026.
Finalizarea bookbuilding-ului este estimată pentru 14 iulie 2026, urmând ca alocările să fie realizate pe 15 iulie 2026.
Tranzacționarea acțiunilor Digi Spain pe bursele de valori din Spania este programată să înceapă pe 16 iulie 2026, aceeași zi marcând și debutul perioadei de stabilizare. Decontarea este estimată pentru 17 iulie 2026.
Perioada de stabilizare și intervalul de exercitare a opțiunii de supraalocare ar urma să se încheie cel târziu pe 15 august 2026.
Listarea Digi Spain, o etapă importantă pentru grupul Digi
Aprobarea prospectului marchează un pas esențial în procesul de listare a Digi Spain, una dintre cele mai importante subsidiare ale grupului Digi Communications.
Operațiunea ar urma să ofere filialei spaniole acces direct la piața de capital, în timp ce Digi Romania, actualul acționar unic al Digi Spain, va monetiza o parte din participația deținută prin componenta secundară a ofertei.
Prin includerea unei componente primare, Digi Spain va atrage capital nou, în timp ce componenta secundară va permite vânzarea unei părți din acțiunile existente deținute de Digi Romania.
Debutul tranzacționării este așteptat pe 16 iulie, moment care va marca intrarea Digi Spain pe bursele de valori din Spania.
