Conform unui comunicat, Fondul Proprietatea anunță demararea unei oferte de tip plasament privat accelerat (ABB – Accelerated bookbuild) de până la 1.700.000.000 acţiuni ordinare, cu posibilitatea de a mări oferta cu până la 1.150.000.000 acțiuni ordinare (“upsize option”) deținute de Fond în OMV Petrom S.A.
Procesul de plasament va fi demarat imediat, iar Erste Group Bank AG si SSIF Swiss Capital S.A. vor acționa în calitate de Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners, Banca Comercială Română S.A. și Auerbach Grayson and Company LLC vor acționa în calitate de Joint Bookrunners în cadrul Tranzacției.
Evolutia cotațiilor FP si OMV Petrom in ultimul an. Sursa BVB
Fondul a agreat cu Părțile care acționează în calitate de Bookrunner o perioadă de restricție („lock-up period”) de 90 zile începând cu data de 19 ianuarie 2022, în legătură cu acțiunile și certificatele de depozit globale având la bază acțiuni suport deținute de Fond în Petrom (precum și a oricăror alte valori mobiliare ale Societății, care sunt în mod substanțial similare cu cele menționate anterior). Se poate renunța la perioada de restricție cu acordul Părților care acționează în calitate de Bookrunner.
Petrom nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a acestei tranzacții, rezultatele urmând a fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament.
Perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea prețului și alocările rămân la libera alegere a Fondului și a Părților care acționează în calitate de Bookrunner.
