Premier Energy Group, o companie energetică integrată vertical de referință în Europa de Sud-Est, listată la Bursa de Valori București, anunță semnarea unui acord pentru preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management.
Tranzacția va fi realizată prin achiziționarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A. Evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, achiziția reprezintă un pas definitoriu în strategia Grupului de a-și consolida poziția în România, prin adăugarea componentei de distribuție a energiei electrice în operațiunile sale și prin consolidarea modelului său de afaceri integrat vertical.
José Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: „Această tranzacție reprezintă un moment de referință major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională. Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, adăugăm o componentă esențială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piața noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic. În același timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziției de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024. Această tranzacție ne întărește angajamentul față de piața noastră principală și oferă o bază solidă pentru creșterea continuă.”
Distribuție Energie Oltenia S.A. operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România și reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale. Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale, facilitează procesele și activitățile de separare și contribuie la funcționarea eficientă a platformei de distribuție, prin funcții operaționale, comerciale și administrative.
Pentru finanțarea achiziției, Compania se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală privind o posibilă emisiune de obligațiuni, care este de așteptat să includă un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin emiterea de obligațiuni.
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat: „Această tranzacție este importantă atât din perspectivă operațională, cât și financiară. Prin adăugarea unui segment reglementat de distribuție a energiei electrice la activitățile noastre din România, vom îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor noastre de numerar, susținând în același timp profilul financiar al Grupului. Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, și subliniază capacitatea noastră de a iniția și finaliza tranzacții strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părțile interesate.”
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobărilor de reglementare uzuale. Finalizarea tranzacției din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
