Romgaz a derulat prima emisiune de obligatiuni in cadrul Programului EMTN, atrăgând de 500.000.000 euro cu o maturitate de 5 ani.
Procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligatiuni s-a derulat in data de 30 septembrie 2024, rata cuponului fiind stabilită la 4,75% pe an. Obligatiunile vor ajunge la scadenta pe 7 octombrie 2029.
Banii care vor intra in conturile Romgaz reprezintă o parte importantă din totalul investitiilor pe care compania împreună cu OMV Petrom vor investi până la 4 miliarde de euro pentru faza de dezvoltare a proiectului, care va genera o producție de circa 100 miliarde de metri cubi de gaze naturale.
„Suntem incantati sa anuntam succesul emisiunii noastre inaugurale de obligatiuni, in valoare de 500 de milioane de euro, parte a programului EMTN al ROMGAZ, care ne onoreaza si arata increderea investitorilor in planurile de dezvoltare ale companiei.
Procesul de book building a insemnat nu doar un numar record de investitori internationali, ci si o cerere de peste 5 miliarde de euro, ceea ce marcheaza o premiera pentru piata de emisiuni de obligatiuni corporative din Romania.
Este o si mai mare bucurie sa putem spune ca ROMGAZ, o companie romaneasca, a reusit o astfel de performanta pe pietele internationale, consolidandu-si pozitia de jucator strategic in sectorul energetic regional. Multumim actionarilor, si in special actionarului majoritar, pentru increderea si sustinerea acordate in emiterea si aprobarea acestui program de obligatiuni„, a declarat Razvan Popescu, Director general.
Aristotel Jude, Director general adjunct, sustine: „Succesul acestei emisiuni de obligatiuni confirma faptul ca investitorii au incredere in planurile actuale si de viitor ale ROMGAZ, in contextul in care gazul natural ramane un combustibil de tranzitie fara de care nu poate fi asigurata securitatea energetica si continuitatea in alimentarea cu energie.
Neptun Deep, proiect strategic national, va beneficia de aceasta finantare, ROMGAZ fiind astfel un factor de stabilitate in asigurarea securitatii energetice atat pentru Romania cat si pentru regiune. Ramanem dedicati realizarii obiectivelor strategice ROMGAZ si increzatori in viitorul companiei„.
„Rezultatul obtinut in urma primei emisiuni de obligatiuni derulate de ROMGAZ este o dovada a profesionalismului si dedicarii colegilor si consultantilor care ne-au asistat in aceasta tranzactie si a credibilitatii de care se bucura compania pe plan intern si international. Reusita acestei emisiuni ne bucura si ne motiveaza cu atat mai mult sa ducem la indeplinire proiectele la care ne-am angajat, pentru a demonstra investitorilor, fie ca vorbim de actionari sau, acum, de detinatori de obligatiuni, ca increderea cu care ne-au creditat este pe deplin justificata„, a mentionat Gabriela Tranbitas, Director economic.
