Premier Energy Group, una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din regiune, a anunțat detaliile ofertei publice inițiale care s-a încheiat ieri.
Astfel, prețul ofertei a fost stabilit la 19,5 RON pe acțiune, ceea ce implică o capitalizare de piață de 2,4 miliarde RON (489,8 milioane EURO).
Investitorii de retail din România au avut dreptul la o reducere de 5% din prețul de ofertă pentru ordinele de subscriere depuse în mod valabil în primele trei zile lucrătoare ale ofertei.
Prețul final de ofertă cu reducere pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 18,53 RON pe acțiune.
Oferta, care a generat cerere ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali din România și a investitorilor instituționali internaționali, constă dintr-o ofertă totală de 35.937.859 de acțiuni, reprezentând 28,75% din capitalul social total emis de Premier Energy.
Oferta cuprinde 25.000.250 acțiuni noi oferite spre subscriere de către Societate, 6.250.063 acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul său principal EMMA Alpha Holding Ltd și 4.687.546 acțiuni supra-alocate puse la dispoziție de EMMA Capital.
În urma Ofertei, EMMA Capital continuă să dețină 71,25% din acțiunile Premier Energy Group (luând în considerare vânzarea Acțiunilor Supra-alocate).
Oferta a constat dintr-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili, cu o împărțire finală a tranșelor oferite după cum urmează: 20% din acțiunile ofertei alocate investitorilor de retail, iar restul de 80% investitorilor instituționali.
Încasările brute din ofertă sunt de 695,1 milioane RON, constând în 483,5 milioane RON pentru emitent și 211,5 milioane RON pentru acționarul vânzător (luând în considerare vânzarea acțiunilor supra- alocate).
În legătură cu oferta, emitentul a suportat onorarii juridice și contabile, costuri de listare, comisioane ale managerilor și alte costuri de emitere și de consultanță de aproximativ 33 milioane RON.
Decontarea va avea loc în data de 20 mai 2024. Admiterea acțiunilor la tranzacționare și începerea tranzacționării la BVB, având simbolul “PE”, este de aşteptat să aibă loc în data de 27 mai 2024 sau în jurul acestei date.
Imediat după admitere, acțiunile societății vor fi incluse în indicele BET al BVB. Interdicții de înstrăinare a acțiunilor vor fi aplicate, potrivit practicii, atât pentru societate (360 de zile) cât și pentru EMMA Capital (180 de zile).
În plus, va exista o interdicție de înstrăinare de 2 ani pentru CEO-ul Premier Energy, dl. Jose Garza, și pentru CFO, dl. Petr Stohr, care au subscris în cadrul Ofertei.
Societatea va utiliza fondurile obținute în cadrul ofertei pentru a achiziționa active de energie regenerabilă în România și în Moldova, precum și în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile.
Societatea intenționează să distribuie sub formă de dividende 30% – 70% din profitul său net anual consolidat.
Jose Garza, CEO Premier Energy Group, a declarat:
„Perspectiva investiţională atractivă a Premier Energy și potențialul considerabil de creștere s-au reflectat în cererea mare la care am asistat, atât din partea investitorilor de retail cât și a celor instituționali, în România și la nivel internațional. Suntem încântați de succesul ofertei publice inițiale și de listarea la Bursa de Valori București și le urăm un călduros bun venit tuturor noilor noștri acționari.
Aceștia ni se alătură în următoarea etapă dinamică din evoluția companiei Premier Energy, care sunt convins că ne va permite să ne dezvoltăm în continuare afacerea și să ne afirmăm ca lider regional în tranziția către energia verde.„
